Gestor nexo PRO (Insert)

Gestor nexo PRO pozwala na m.in: ewidencjonowanie szczegółowych informacji klientów wraz z historią kontaktów, demonstrujenie i negocjowanie ofert, a także prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili przy pomocy zaimplementowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze w środkufirmowym, organizując i upraszczając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, pilnować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. Pojazdy służbowe).

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności typowego systemu gromadzi sporo dodatkowych rozwiązań, dzięki którym osiągalne jest łatwe dopasowanie programu do unikalnych potrzeb firmy (tworzenie zwiększeń i dodawanie jednostkowych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo, co pozwala na m.in. Korzystanie ze wspólnych kartotek kupujących i asortymentu, cenników i promocji nieskomplikowane przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

• przechowywanie i nieskomplikowane wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie informacji kupujących z uwzględnianiem informacji istotnych dla CRM;
• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, tworzonych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
• definiowanie i używanie zbiorów kupujących (zestawów konsumentów);
• wszechstronna obsługa ofert dla oraz wielu ofert w ramach jednego cyklu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
• obsługa wielu walut na ofertach;
• planowanie i użytkowanie promocji;
• wysyłanie jednostkowych albo masowych wiadomości SMS (np. Sprzedażowych do kupujących, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
• planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) równocześnie dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
• przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
• planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
• możliwość wymiany danych pomiędzy uczestnikami przez komentarze w działaniach, a także procesach ofertowych;
• ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. Samochodów służbowych);
• wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
• łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail przez zastosowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
• tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z zastosowaniem autotekstów;
• narzędzia ułatwiające obsługę e-maili, m.in. Sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola występowaniu załączników, reguły wiadomości itp.;
• system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
• biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. Umów w formacie pdf);
• oznaczanie obiektów flagami;
• możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
• możliwość przeniesienia informacji z Gestora GT.

dopełniające rozwiązania przystępne w wersji PRO:

• Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
• oferty wielowariantowe;
• tzw. Punkty rozszerzania – możliwość zwiększania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. Własne definicje zestawów intensywnych klientów, własne akcje automatyczne);
• progresywne pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
• wydruki własne;
• raporty własne;
• flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. Dokumentów sprzedaży);
• przeznaczone widoki w modułach;
• definiowanie własnych ról użytkowników;
• definiowanie oddziałów;
• definiowanie wielu dostawców w informacji asortymentu;
• obsługa zamienników asortymentu;
• biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).

konsumenci

• Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
• Wieloaspektowość kupujących z podziałem konsumentów na charakterystycznych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy i wspólnicy).
• Podział kupujących na osoby fizyczne i producenta z indywidualnymi atrybutami i możliwość przekształcania w obie strony.
• Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający oryginalność NIP) - informacje odnalezionego klienta można od razu wpisać np. Jako oddział lub centralę albo można je zastosować do pracy.
• Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
• Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
• Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
• Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta, a także aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
• Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
• Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. Urodziny, imieniny, data powstania) kupujących
• Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
• Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
• Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
• Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
• Ewidencja zainteresowań konsumentów.
• jednostkowe właściwości wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego rodzaju dokumentu.
• Możliwość zdefiniowania szablonów konsumentów.
• indywidualne cenniki dla klientów.
• Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.

Działania

• Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
• Definiowanie działań cyklicznych (np. Spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
• Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji pomiędzy nimi przy pomocy komentarzy.
• Wiązanie działania z klientem albo klientami z możliwością oznaczania konsumentów obsłużonych, a także rezultatem per każdy klient.
• Możliwość samoczynnego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
• Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują realizowanie zaplanowanych działań.
• Wysyłanie indywidualnych albo masowych wiadomości SMS (np. Sprzedażowych do kupujących, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
• Rezerwowanie zasobów (np. Samochodów służbowych, sal konferencyjnych) potrzebnych do wykonania planowanych działań.
• Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
• Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
• Łatwe szybkie wprowadzanie informacji na podstawie szablonów działań.
• Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
• Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
• Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w niemało nowych.
• Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

Zasoby

• Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. Pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich stosowania do oddziału albo/i magazynu.
• Łatwe wprowadzanie danych o zasobach przez import informacji z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
• Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
• Możliwość czasowego wyłączenia z używania (np. Na czas remontu, naprawy).

Kalendarz

• Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
• przystępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
• Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
• Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie

• Dokument oferty demonstrujeny klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
• Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby (np. Kilka wariantów serwera firmowego różniących się podzespołami).
• Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone dane wstępne, końcowe, opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
• Realizacja ofert we wszystkie przystępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
• Uwzględnianie w ofertach informacji z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
• Przypisywanie polecanych klientowi form płatności.
• Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
• Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego cyklu ofertowania z całkowitą historią.
• Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w cykl ofertowania z zamianą informacji przy pomocy komentarzy.
• Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
• Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
• Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
• Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu konsumentów.
• Wydruk progów cenowych w OE.
• Informator o ofercie demonstrujący wszystkie powiązania dokumentu.
• Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
• Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.

Klient poczty

• Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP
• Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
• Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
• automatyczne pobieranie ustawień kont w trakcie ich dodawania.
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie albo w określonym cyklu.
• automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. Z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
• Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
• Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z rozciągliwym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu zastosowania.
• Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
• Obsługa załączników do wiadomości, a także sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
• Obsługa reguł wiadomości.
• Eksport i import wiadomości w formacie eml, a także możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
• Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
• Bezpieczeństwo - m.in. Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości, a także skryptów zawartych w e-mailach.
• Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
• Obsługa IMAP Idle.
• nowoczesne wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w: temacie; treści; nazwie: nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.

Raportowanie

• mnóstwo raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
• Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. Tworzenie zestawów konsumentów).
• Możliwość definiowania własnych raportów.

Użytkownicy

• Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
• Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
• Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment

• Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na samoczynne. Tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
• Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
• Jednostki miary - przeliczniki między miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
• Jednostki miar mają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
• Opcjonalne definiowanie stanu niewielkiego, maksymalnego i adekwatnego dla asortymentu per wyznaczony magazyn.
• Obsługa zamienników.